На школьном уроке изобразительного искусства Лиза знакомится с темноволосой девочкой Джульеттой, которая без ума от фэнтези. Джульетта крайне умная юная особа из богатой семьи, и это нравится Лизе. Они начинают дружить, с каждым днем все крепче: вместе слушают любимые песни на Майподе, посещают музеи, Лиза даже приглашает Джульетту к себе домой, где девочки ночуют вместе. Они сочиняют собственную сказку на бумаге, и при помощи своего богатого воображения переносятся в волшебный мир, лишенный жестокой реальности, наполненный счастьем и радостью, волшебными единорогами, феями и цветной пыльцой, где девочки выступают в роли красивых принцесс.
Лиза настолько вживается в свою роль, что забывает обо всем другом, даже об уроках, получая плохие оценки в школе. Мардж запрещает дочке дружить с Джульеттой. Обиженная Лиза решает убежать из дома вместе со своей подругой, найти уединенное место и продолжить фэнтезийное путешествие в мир грез.
