Нельсон силой заставляет ботаников школы прийти к нему на День рождения, но мальчики дружно решают забить на это, обосновав свой выбор тем, что по отдельности они слабы, а все вместе — сильны. Впрочем, Мардж все равно заставляет Барта проявить уважение к хулигану и Гомер отвозит сына в лачугу именинника. Оставшись в пустом праздничном дворе наедине с Нельсоном, Барт поначалу чувствует тревогу, но через минуту мальчики начинают веселиться и со всей дури колошматить палками все вокруг. С тем пор Барт пропитывается чувством дружбы к хулигану.
Ребята начинают много времени проводить вместе, смотреть на закат и смеяться над ним, разговаривать о великом. Нельсон заступается за Барта перед старшеклассниками, дарит ему порванную хулиганскую джинсовку, проводит его в закрытые школьные зоны и дает насладиться всеми своими привилегиями. Хулиган делиться с Бартом всем, но Симпсон никак не может свыкнуться, что завел дружбу со злым и вспыльчивым мальчиком.
Гомер, тем временем, отказывается от секса с Мардж, чтобы после работы сразу бежать в комнату Лизы и читать ей сказку о добром бородатом волшебнике Грейсташе. Симпсон настолько проникается сказкой, что начинает верить в выдуманных героев.
