Рождество. Мардж тратит все деньги, чтобы вывести татуировку у Барта. Гомер подработывает Санта Клаусом и проигрывает все заработанные деньги на собачьих бегах.
В школе тест на уровень интеллекта. Барт благополучно списал и получил отличную оценку. Вдохновившись «успехом» сына, Гомер и Мардж решают отдать его в школу для одаренных детей.
На день рождения Мардж Гомер дарит шар для боулинга. Каждый вечер она проводит в боулинг-клубе. Каждый вечер с ее инструктором... Постепенно Гомер теряет жену.
Симпсон-младший фотографирует отца: пьяного и отплясывающего с женщиной на столе в одном из заведений города. После чего Барт делает копии снимка, который попадает в руки всем жителям Спрингфилда.
Барт едет во Францию в качестве участника по обмену иностранными учениками. Там он попадает под опеку мерзких личностей. В свою очередь, Симпсоны принимают ученика из Албании, который промышляет международный заговор.
Гомер становится свидетелем ограбления: клоун Красти оприходовал местный супермаркет. Барт уверен в невиновности своего кумира. С помощью Лизы он хочет доказать, что Красти подставили.